Spike se rend dans un gratte ciel pour arreter Teddy bomber, un terroriste. Mais alors qu'il le tenait, un vrai cowboy sur un cheval arrive et croit que Spike est Teddy bomber et l'empeche de s'emparer de Teddy. Quand il revient sur le bebop tout le monde se moque de lui mais Ed confirme les dire de Spike et on apprend que le cowboy s'appelle Andy et a déjà semé le trouble un peu partout.
Ils vont alors essayer d'arrêter ce Teddy bomber sans se faire devancer par ce mysterieux cowboy.
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